岗位职责： 1、负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略；
2、向目标客户群推广金融产品，根据金融项目制定销售方案并完成销售任务；
3、开拓中、高端客户，根据客户需求，帮助客户制定理财规划并向客户提供投资建议；
4、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询；
5、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划；
任职资格： 1、 形象好、气质佳、反应敏捷、学习能力突出、品质坚毅且认可正规金融企业；
2、专科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业优先；
3、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；
4、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力；
5、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识；
6、个人能力突出，有客户资源者，学历、专业要求可适当放宽；
7、有保险、地产、医疗、金融三方销售经验，尤为金融行业销售经验者优先